A Alpha Key busca rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.
Nossas decisões de investimento têm como principal pilar a análise fundamentalista das empresas listadas, suportada também pela visão top down (Macro) de um time de gestão com larga experiência no mercado acionário brasileiro.
Acreditamos fortemente no modelo 100% meritocrático, amplamente difundido em nossa estrutura organizacional, em que a opinião do grupo tem peso bastante relevante. A Alpha Key não possui a figura de um único controlador e todos os seus funcionários são elegíveis a se tornarem parte do nosso quadro societário.
Data da Cota: 18/11/2024
| Data de Início | Cota Líquida | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL em Milhões | PL Estratégia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Key Ações FIC FI | 12/11/2018 | 1.6376037 | -0.41% | -1.93% | 11.06% | 20.23% | 63.76% | R$ 60.89M | R$ 154.47M |
| IBOV | -0.02% | -1.50% | -4.78% | 2.40% | 49.39% | ||||
| Benchmark ** | 0.05% | 0.55% | 10.01% | 11.27% | 72.10% | ||||
| Alpha Key Institucional FIC FIA | 18/06/2020 | 0.9501159 | -0.59% | -1.76% | 0.93% | 8.46% | -4.99% | R$ 2.35M | R$ 2.35M |
| IBOV | -0.02% | -1.50% | -4.78% | 2.40% | 32.92% | ||||
| Alpha Key Prev 100 FIC FIA | 01/07/2021 | 0.7822766 | -0.62% | -1.78% | 3.10% | 10.94% | -21.77% | R$ 4.06M | R$ 7.65M |
| IBOV | -0.02% | -1.50% | -4.78% | 2.40% | 1.67% | ||||
| IPCA + IMA-B | 0.05% | 0.55% | 10.01% | 11.27% | 48.25% | ||||
| Alpha Key Long Short FIC FIM * | 28/09/2023 | 1.183147 | 0.13% | 0.23% | 12.71% | 14.70% | 18.31% | R$ 52.83M | R$ 52.83M |
| CDI | 0.04% | 0.41% | 9.44% | 10.97% | 12.59% | ||||
| Outros *** | 28/09/2023 | - | - | - | - | - | - | R$ 42.74M | R$ 42.74M |
| Alpha Key Long Short Plus FIC FIA **** | 21/06/2024 | 1.0875534 | - | - | - | - | - | R$ 55.89M | R$ 55.89M |
| CDI | 0.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 4.30% | ||||
| TOTAL | R$ 315.92M | ||||||||
O Alpha Key Ações FIC FI busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados.
O Alpha Key Institucional FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. O fundo está enquadrado nas Resoluções CMN nº 4.661 e 3.922.
O Alpha Key Prev 100 FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do benchmark através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3, ao mesmo tempo que pondera as melhores estratégias de hedge do portfólio visando diminuir as perdas em momentos de correções relevantes dos mercados. O fundo respeitará a Resolução 4.444 do CNSP.
O Alpha Key Long Short FIC FIM busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é não ter exposição direcional ao mercado de renda variável, buscando somente posições relativas compradas e vendidas em ações. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial.
O Alpha Key Long Short Plus FIC FIA busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é ter exposições compradas e vendidas em ações e índices de ações, buscando retornos relativos entre os ativos escolhidos. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial.
Alinhamento de interesses
Lealdade aos nossos clientes
Preservação de capital
Honestidade
Atração de talentos
Key People
(pessoas com o nosso DNA)
Excelência
Your new investment partner
(seu novo parceiro de investimento)
Foi sócio da Hedging-Griffo e responsável pela mesa de ações da corretora de valores entre 2005 e 2010. Após a aquisição da HG pelo Banco Credit Suisse, atuou por 5 anos como Senior Sales trader de Equities Latam. Em 2015, tornou-se Head de distribuição de ações do Credit Suisse no Brasil.
É engenheiro e administrador de empresas formado pela Universidade Mackenzie.
Foi um dos sócios integrantes do time de investimentos da Velt Partners (antiga M Square Brasil), trader de renda variável na corretora Credit Suisse e, desde novembro de 2018, atua como gestor da Alpha Key.
É engenheiro naval formado pela Poli-USP.
Possui certificação CGA.
Atuou por 14 anos no time de investimentos da Western Asset Management; desde 2002, como analista responsável pelos setores de consumo e varejo, educação, saúde e incorporadoras.
É administrador de empresas formado pela PUC-SP, com mestrado profissional em economia e finanças pela FGV-SP.
Foi coordenador do Planejamento Energético da CPFL Energias Renováveis e, desde 2014, atua no setor de energia com ênfase em gestão de portfólio e análise regulatória.
É engenheiro eletricista formado pela UNICAMP com dupla diplomação pela École Centrale Marseille.
Integra o time de analistas da Alpha Key. Anteriormente trabalhou na Soul Capital, assessoria financeira especializada em M&A e DCM. Graduada em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, também foi destaque por 3 anos na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
Integra o time de analistas da Alpha Key. Atuou por um ano e meio na área de Estratégia da Softys, empresa líder de papéis tissues na América Latina, onde era responsável pela análise do negócio com foco na melhoria de resultados. Liderou projetos com inúmeras áreas e foi ponto focal em processos de M&A. É engenheiro de materiais formado pela Escola Politécnica da USP.
Atuou como Head Comercial da Santander Asset no período de 2018 a 2020. Foi Head de Institutional Sales do J.P. Morgan Asset Management nos 4 anos anteriores. Trabalhou no BTG Pactual entre 2000 e 2013 no Corporate Desk e na Distribuição Institucional.
É Administrador de Empresas formado pela EAESP-FGV e possui MBA em Economia do Setor Financeiro pela USP.
Daniela é responsável por Compliance e Risco na Alpha Key. Iniciou sua carreira em 2014 na M Square/Velt onde atuou no back e middle offices. Em 2018 ingressou na Kapitalo nas áreas de produtos e compliance, onde permaneceu por três anos. E em 2021 se juntou à Âmago Capital, onde foi responsável pelo back/middle offices e compliance.
Graduada em Engenharia Civil pela Unicamp e pós-graduada em Finance pelo Insper.
Tem sólida carreira, com mais de 20 anos de experiência, em desenvolvimento e gestão de projetos. Participou de equipes de desenvolvimento de negócios nos mercados brasileiro e internacional. Foi CIO da TradeIT, empresa brasileira especializada em soluções EDI (Electronic Data Interchange) e desenvolvimento que, em 2013, uniu-se ao Grupo Sonae.
Formado em Tecnologia da Informação pela Universidade Unisul.
Rua Balthazar da Veiga, 634 cj. 43
Vila Nova Conceição
São Paulo - SP
04510-001
+55 11 4280-7350
André Cobianchi
andre.cobianchi@alphakey.com.br
